В 1372 году правитель Сырдарьинского улуса Урус-хан захватил Синюю Орду (восточную часть Золотой Орды) со столицей в городе Сингак и в этом году сумел завоевать Сарай-Берке, став полновластным правителем всей Золотой Орды. В 1374 году один из его эмиров Хаджи-Черкес, воспользовавшись отсутствием Уруса в столице, выступил против его беклярбека и темника Мамая, захватил Хаджи-Тархан (ныне Астрахань) и Сарай-Берке, провозгласив себя новым ханом. В ходе войны за возвращение престола в 1376 году Урус приказал казнить правителя Мангишлака (ныне Казахстан) Туй-Ходжу, отказавшегося участвовать в походе на запад, и его сын Тохтамыш, опасаясь за свою жизнь, был вынужден спасаться бегством в Самарканд к эмиру государства Туран — Тамерлану.
Возвращение Тохтамыша во власть
После смерти Урус-хана в 1377 году Тохтамыш во главе самаркандского войска совершил несколько неудачных походов против Синей Орды и лишь в следующем году захватил Сингак, после чего при поддержке Тамерлана выступил против Мамая, который, узнав о походе Тохтамыша, покинул поле Куликовской битвы и навстречу. Встреча между ними состоялась в октябре 1380 на реке Калка (ныне — Донецкая область Украины), примерно на том же месте, где в 1223 году монголы разбили союзные войска русских князей, однако битвы между ними не состоялось — большинство войск Мамая перешло на сторону Тохтамыша, а он был вынужден спасаться бегством в Крымский юрт, где был вскоре убит.
Захватив до конца года всю Золотую Орду, Тохтамыш сумел остановить междоусобицы, продолжавшиеся с 1359 года, когда со смертью хана Бердибека переваливалась династия законных наследников, объединил под единой властью Синюю и Белую Орды и в 1382 году совершил успешный поход на Москву подтвердив ее вассальную зависимость. Это послужило поводом для литовского князя Ягайло отказаться от династического брака с дочерью Дмитрия Донского Софией и в 1385 году он заключил династический союз между Великим княжеством Литовским и Польшей.
Поход на Кавказ
В 1385 году Тохтамыш совершил поход на Кавказ и разорил государство кочевых тюрок Кара-Коюнлу, включая их главные города Дербент и Тебриз, что было расценено Тамерланом как вызов, — в следующем году он сам покорил Закавказье, в ответ на что в 1388 году на Туран и осадил Бухару, чем воспользовались бывшие враги Тамерлана в Моголистане и Хорезме. Расправившись с мятежниками, в 1391-94 годах Тамерлан совершил два похода против Тохтамыша и окончательно разбил его 15 апреля 1395 года в битве на реке Терек (ныне Чечня).
Потеряв престол, Тохтамыш был вынужден спасаться бегством в Киев, откуда при поддержке великого князя литовского Витовта четыре года вел войну против темника (генерала) Тамерлана Едигея и его ставленников в золоордынском ханстве, пока не был окончательно разбит в 1399 году. Захватив власть в одном из тюменских улусов, он по смерти Тамерлана предпринял еще одну попытку восстановить власть в Золотой Орде, но в 1406 году погиб в своем 16-м сражении против Едигея.
Потомки Тохтамыша
Сын Тохтамыша Джелал ад-Дин, после поражения на Тереке проживавший в Москве, после смерти отца перебрался в Литву, участвовал в Грюнвальдской битве и с помощью Витовта в 1412 году сумел стать ханом Золотой Орды, однако уже через год был убит своим младшим братом Керимом-Берди — война за престол между сыновьями, внуками Тохтамыша и другими претендентами привела к возникновению на территории Золотой Орды многочисленных самостоятельных государств, сильнейшим из которых стало Крымское ханство, которое при правлении правнучатого племянника Тохтамыша Менгли Герая в 1502 году стало политическим наследником Золотой орды.